会社マスタの外部会社情報を取得して管理する方法
SFAで最も重要な運用の一つに会社マスタのメンテナンスがあります。しかしながら、データ精度を上げるために一部の人のみ登録・編集可能にしては、全体業務...
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TIPS
企業版Wechatファイル共有機能WeDrive(微盤)
企業版Wechat(Wecom)の標準機能として提供している、WeDrive(微盤)の概要をご紹介します。WeDriveとは、名称で想像できるように...
顧客マスタ一覧で直近案件進捗状況を可視化する方法
営業活動の重要な仕事の一つに「掘り起こし」という業務があります。その際にやみくもにアプローチをするのではなく、直近の各会社と自社との関係を元に、優先...
企業版Wechat(Wecom)携帯アプリが日本語対応開始
2024年4月8日にバージョンアップされた企業版Wechat(ver. 4.1.22)でついに日本語UIがサポートされました。 元々チャットや日々の...
案件管理の状況履歴サブテーブルを日報で表示させる方法
今回は標準機能の関連レコード表示では実現できない、サブテーブル内の特定のレコードを表示させるプラグインを使って、日報アプリで案件管理アプリ内の案件状...
プロセスの進め忘れをしない方法
案件を進めていく中で開発部へのサンプル提供依頼や、同行依頼をしても一向に開発部からのアクションが無く、直接、開発メンバーに確認したら、依頼申請を受け...
承認依頼中の見積を自ら差し戻す方法
kintoneでSFAを使っている会社の多くは、見積申請もkintoneで運用しています。その際は、基本的にはプロセス管理機能で承認を行っているでし...
SFAでよく使う簡単な日付系計算式5選
kintoneを使ったSFA運用コンサルティングをしていると当然、高い確率で要望として上がるカスタマイズがあります。今回は、日付に関する計算式5選を...
SFAでよく使う文字列チェック処理5選
kintoneを使ったSFA運用コンサルティングをしていると当然、高い確率で要望として上がるカスタマイズがあります。今回は、文字列に関するチェック処...
SFAでよく使う簡単なテーブル系計算式5選
kintoneを使ったSFA運用コンサルティングをしていると当然、高い確率で要望として上がるカスタマイズがあります。今回は、テーブルに関する計算式5...
