顧客マスタ一覧で直近案件進捗状況を可視化する方法
営業活動の重要な仕事の一つに「掘り起こし」という業務があります。その際にやみくもにアプローチをするのではなく、直近の各会社と自社との関係を元に、優先...
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企業版Wechat(Wecom)携帯アプリが日本語対応開始
2024年4月8日にバージョンアップされた企業版Wechat(ver. 4.1.22)でついに日本語UIがサポートされました。 元々チャットや日々の...
案件管理の状況履歴サブテーブルを日報で表示させる方法
今回は標準機能の関連レコード表示では実現できない、サブテーブル内の特定のレコードを表示させるプラグインを使って、日報アプリで案件管理アプリ内の案件状...
プロセスの進め忘れをしない方法
案件を進めていく中で開発部へのサンプル提供依頼や、同行依頼をしても一向に開発部からのアクションが無く、直接、開発メンバーに確認したら、依頼申請を受け...
承認依頼中の見積を自ら差し戻す方法
kintoneでSFAを使っている会社の多くは、見積申請もkintoneで運用しています。その際は、基本的にはプロセス管理機能で承認を行っているでし...
SFAでよく使う簡単な日付系計算式5選
kintoneを使ったSFA運用コンサルティングをしていると当然、高い確率で要望として上がるカスタマイズがあります。今回は、日付に関する計算式5選を...
SFAでよく使う文字列チェック処理5選
kintoneを使ったSFA運用コンサルティングをしていると当然、高い確率で要望として上がるカスタマイズがあります。今回は、文字列に関するチェック処...
SFAでよく使う簡単なテーブル系計算式5選
kintoneを使ったSFA運用コンサルティングをしていると当然、高い確率で要望として上がるカスタマイズがあります。今回は、テーブルに関する計算式5...
SFAでよく使う簡単な複数選択系フィールド計算式5選
kintoneを使ったSFA運用コンサルティングをしていると当然、高い確率で要望として上がるカスタマイズがあります。今回は、プラグインを使った複数選...
アプリが増えて使いづらくなったポータルを改善する方法
kintoneを使って運用が進んでいくと、様々な業務で活用されていくため必然的にアプリが増えていきます。業務という枠組みでは効率化が進み、便利になっ...
