kintoneのSFA運用でよく使うちょっと便利な機能拡張5選
今回は、kintoneを活用してSFAを運用する際に、業務面では必須ではないものの、導入することで少し便利に感じる機能を5つご紹介いたします。 利用...
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案件管理上で活動状況を履歴化する方法
日本の多くのSFAでは、案件管理とそれに紐づく商談報告を、kintoneで言えば別々のアプリとして運用する形態が主流です。この運用形態は、日本特有の...
フィールド名にカーソルを合わせて注釈を表示する方法
SFAを活用する上で、非常に重要な要素は、情報の精度を保つことです。しかし現実的には、全てのユーザが会社アプリや案件管理アプリなど各フィールドを管理...
見積作成時に複数の製品をまとめてルックアップする方法
今回は、セット商品やシステム販売という形で見積を作成する際に、セット名を選んで、その構成製品をまとめて見積内の明細にルックアップする方法をご紹介しま...
日付フィールドを年月粒度で入力・表示する方法
案件管理アプリにある受注予定日など、日付粒度ではなく月粒度で管理することが実情に合っているような場合において、入力、一覧画面で日付フィールドを年月形...
会社マスタの外部会社情報を取得して管理する方法
SFAで最も重要な運用の一つに会社マスタのメンテナンスがあります。しかしながら、データ精度を上げるために一部の人のみ登録・編集可能にしては、全体業務...
顧客マスタ一覧で直近案件進捗状況を可視化する方法
営業活動の重要な仕事の一つに「掘り起こし」という業務があります。その際にやみくもにアプローチをするのではなく、直近の各会社と自社との関係を元に、優先...
案件管理の状況履歴サブテーブルを日報で表示させる方法
今回は標準機能の関連レコード表示では実現できない、サブテーブル内の特定のレコードを表示させるプラグインを使って、日報アプリで案件管理アプリ内の案件状...
プロセスの進め忘れをしない方法
案件を進めていく中で開発部へのサンプル提供依頼や、同行依頼をしても一向に開発部からのアクションが無く、直接、開発メンバーに確認したら、依頼申請を受け...
承認依頼中の見積を自ら差し戻す方法
kintoneでSFAを使っている会社の多くは、見積申請もkintoneで運用しています。その際は、基本的にはプロセス管理機能で承認を行っているでし...
