案件を出揃わせるための運用方法紹介
以前、「案件情報鮮度を保つための運用方法のご紹介」で案件の情報鮮度を保つための運用方法をご紹介しました。その記事をご覧いただいた方から、「既に登録し...
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異動や離職時に案件担当を一括更新する方法
組織で営業活動をすると必ず,異動や離職などで定期的に提案中案件の担当を別のメンバーに割り振る機会が発生します。そこで今回は、画面上で営業担当を一括更...
SFAコンサルタントが考えるすごい営業パーソン
今回は、個人レベルでのSFA活用にフォーカスをし、筆者が出会ったすごい営業パーソンの特徴について個人的見解を述べたいと思います。 Contents1...
案件区分を想起できる案件番号を採番する方法
受注後、販売管理システムと連携し、案件ごとの損益計算や、見積と案件の紐づけなど、案件を特定するために案件番号を利用する機会は多いと思います。今回は、...
“名刺の未来”について考える
今回は少し肩の力を抜いて、「名刺の未来」について個人的見解を述べたいと思います。 Contents1 無くなると言われ続けてまだ無くならない名刺文化...
名刺をスキャンして組織としての名刺管理を実現する方法
本記事では、弊社で提供している「枚数無制限で名刺情報を新たなアプリをインストールすることなく、携帯で名刺の写真をとるだけでkintoneアプリに文字...
SFAと他システム連携の勘所
今回は、比較的規模の大きい組織でのSFA導入において、話題になるシステム連携における勘所について解説します。SFAは、様々な社内システムや、クラウド...
製品マスタからの型番でルックアップを実現する方法
案件管理アプリ内での提案製品や、見積管理アプリでの明細行で製品マスタからルックアップして製品を選択する運用は、kintoneでSFAを運用している会...
マスタ品質を維持するためには、マスタ管理責任者が必要不可欠
「信頼できる情報の3要素』というタイトルの記事で、SFAを経営判断のためのダッシュボード※とするために必要な品質の構成要素を「鮮度」「精度」「粒度」...
英数字1文字だけで一覧画面上のレコードを検索する方法
kintoneは絞り込み機能があり、任意の条件で確認したいレコードを絞り込む事が可能です。しかし、実務面では下記の制約により操作が煩雑になってしまっ...
