案件情報鮮度を保つための運用方法のご紹介
以前、『信頼できる情報の3要素』というタイトルで、SFAを経営判断のためのダッシュボード※とするために必要な品質の構成要素を「鮮度」「精度」「粒度」...
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案件管理一覧を部署や役割に応じて制御する方法
kintoneで案件管理を運用していると、段々と用途に合わせて一覧の種類が増えていきます。一方でkintoneはログインユーザによって、選択できる一...
信頼できる情報の3要素
今までに何回か、SFA運用ノウハウ的な内容を投稿してきましたが、今回は、少し大きな枠組みで“信頼できる情報の3要素”をテーマに解説します。 Cont...
案件管理一覧で期限切れ・間近の案件をわかりやすくする方法
抱えている案件が多くなった時、受注予定日が過ぎている案件や、最終状況の更新から一定以上過ぎている案件、また、Next Action日などを決めていて...
SFA成功事例「案件種類の整備から始まる営業組織づくり」
今回は、「おすすめの案件種類の分け方をご紹介」にてご紹介した、4つに分けた案件種類の活用事例をご紹介します。 Contents1 新規案件獲得が最重...
案件管理で最新の案件状況履歴を一覧画面で表示する方法
『案件管理で案件状況履歴を残す方法』では、案件状況の履歴をサブテーブルとして残す運用をする際に、日付降順で保存する方法を紹介いたしました。今回は、そ...
おすすめの案件種類の分け方をご紹介
今回は、営業管理を運用していくうえで、ほぼ100%管理項目として用意する”案件種類”についておすすめの定義のたたき台をご紹介します。 Content...
案件管理で案件状況履歴を残す方法
上司への報告、案件の社内関係者への共有など目的は様々ですが、ほとんどの会社は面談やTV会議、そしてメールや電話も含め何かしらの営業活動の内容をSFA...
SFA導入失敗あるある「作業効率化を目的にしても利益貢献につな...
以前の「SFA導入失敗あるある：『メール地獄の解消のはずが逆に悪化してしまった」の投稿に関しまして、多くの方から「言われてみると確かに」というコメン...
案件管理に提案先会社の窓口を名刺管理アプリから簡単にルックアッ...
自社の営業担当の人事異動や離職などで提案中の案件の引継ぎをスムーズにするために案件レコードに提案先窓口を名刺管理アプリからルックアップして管理すると...
