SFAでよく使う簡単なテーブル系計算式5選
kintoneを使ったSFA運用コンサルティングをしていると当然、高い確率で要望として上がるカスタマイズがあります。今回は、テーブルに関する計算式5...
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kintoneでSFA
SFAでよく使う簡単な複数選択系フィールド計算式5選
kintoneを使ったSFA運用コンサルティングをしていると当然、高い確率で要望として上がるカスタマイズがあります。今回は、プラグインを使った複数選...
アプリが増えて使いづらくなったポータルを改善する方法
kintoneを使って運用が進んでいくと、様々な業務で活用されていくため必然的にアプリが増えていきます。業務という枠組みでは効率化が進み、便利になっ...
CC,BCCを入れてメール連絡先を自動保存する方法
メールをデータベース化することで、メールマーケティングや見込み客の開拓状況の参考指標として活用が可能です。受け取った名刺のデータベース化であれば、『...
案件でルックアップされている会社マスタを削除しない方法
一般的なリレーショナルデータベースですと、テーブル間で親子関係がある場合はデータ整合性を保つため、親レコードを削除した場合、エラーになります（外部参...
案件管理ルックアップフィールドで会社アプリを表示する方法
kintoneでルックアップを行うとき、元アプリに参照したいレコードが存在しない場合、 という操作が必要になります。今回はこの1,2の動作をショート...
特定の進捗でのみ見積アクションボタンを表示させる方法
kintoneにはアクションボタンがあり、案件管理アプリから見積アクションで、見積アプリ登録画面に遷移させている会社は多いと思います。その場合、標準...
異動や離職時に案件担当を一括更新する方法
組織で営業活動をすると必ず,異動や離職などで定期的に提案中案件の担当を別のメンバーに割り振る機会が発生します。そこで今回は、画面上で営業担当を一括更...
案件区分を想起できる案件番号を採番する方法
受注後、販売管理システムと連携し、案件ごとの損益計算や、見積と案件の紐づけなど、案件を特定するために案件番号を利用する機会は多いと思います。今回は、...
名刺をスキャンして組織としての名刺管理を実現する方法
本記事では、弊社で提供している「枚数無制限で名刺情報を新たなアプリをインストールすることなく、携帯で名刺の写真をとるだけでkintoneアプリに文字...
