会社マスタの外部会社情報を取得して管理する方法
SFAで最も重要な運用の一つに会社マスタのメンテナンスがあります。しかしながら、データ精度を上げるために一部の人のみ登録・編集可能にしては、全体業務...
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顧客マスタ一覧で直近案件進捗状況を可視化する方法
営業活動の重要な仕事の一つに「掘り起こし」という業務があります。その際にやみくもにアプローチをするのではなく、直近の各会社と自社との関係を元に、優先...
SFAでよく使う文字列チェック処理5選
kintoneを使ったSFA運用コンサルティングをしていると当然、高い確率で要望として上がるカスタマイズがあります。今回は、文字列に関するチェック処...
案件でルックアップされている会社マスタを削除しない方法
一般的なリレーショナルデータベースですと、テーブル間で親子関係がある場合はデータ整合性を保つため、親レコードを削除した場合、エラーになります（外部参...
案件管理ルックアップフィールドで会社アプリを表示する方法
kintoneでルックアップを行うとき、元アプリに参照したいレコードが存在しない場合、 という操作が必要になります。今回はこの1,2の動作をショート...
マスタ品質を維持するためには、マスタ管理責任者が必要不可欠
「信頼できる情報の3要素』というタイトルの記事で、SFAを経営判断のためのダッシュボード※とするために必要な品質の構成要素を「鮮度」「精度」「粒度」...
英数字1文字だけで一覧画面上のレコードを検索する方法
kintoneは絞り込み機能があり、任意の条件で確認したいレコードを絞り込む事が可能です。しかし、実務面では下記の制約により操作が煩雑になってしまっ...
連動式ドロップダウンで項目精度を維持する方法
kintoneでは、ドロップダウンフィールドは自由に定義できますが、「フィールドAが○○だったら、フィールドBの選択肢は、△△または××にだけを選ば...
顧客マスタ内の業種・業界・業態を扱う運用テクニック
今回は、多くの企業が管理している顧客マスタ内の業種、業界、業態データの運用方法について考察します。 業種、業界、業態の定義を正確に理解していますか？...
社名の入力方法をできる限り統一する方法
取引先マスタの運用にとってやっかいな問題の一つは、ユーザが多ければ多いほど重複データが発生するということです。そこで今回は、計算式プラグインを使って...
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