マスタ管理

SFAの運用活用レベル

今回は、SFAの運用に関するご相談を受ける際に、我々がお客様の現状を理解するために活用している「SFA活用レベル」についてご紹介します。ご紹介する...

SFAで最も重要な運用の一つに会社マスタのメンテナンスがあります。しかしながら、データ精度を上げるために一部の人のみ登録・編集可能にしては、全体業務...

営業活動の重要な仕事の一つに「掘り起こし」という業務があります。その際にやみくもにアプローチをするのではなく、直近の各会社と自社との関係を元に、優先...

kintoneを使ったSFA運用コンサルティングをしていると当然、高い確率で要望として上がるカスタマイズがあります。今回は、文字列に関するチェック処...

一般的なリレーショナルデータベースですと、テーブル間で親子関係がある場合はデータ整合性を保つため、親レコードを削除した場合、エラーになります（外部参...

kintoneでルックアップを行うとき、元アプリに参照したいレコードが存在しない場合、という操作が必要になります。今回はこの1,2の動作をショート...

「信頼できる情報の3要素』というタイトルの記事で、SFAを経営判断のためのダッシュボード※とするために必要な品質の構成要素を「鮮度」「精度」「粒度」...

kintoneは絞り込み機能があり、任意の条件で確認したいレコードを絞り込む事が可能です。しかし、実務面では下記の制約により操作が煩雑になってしまっ...

kintoneでは、ドロップダウンフィールドは自由に定義できますが、「フィールドAが○○だったら、フィールドBの選択肢は、△△または××にだけを選ば...

今回は、多くの企業が管理している顧客マスタ内の業種、業界、業態データの運用方法について考察します。業種、業界、業態の定義を正確に理解していますか？...