顧客マスタ一覧で直近案件進捗状況を可視化する方法
営業活動の重要な仕事の一つに「掘り起こし」という業務があります。その際にやみくもにアプローチをするのではなく、直近の各会社と自社との関係を元に、優先...
BtoB営業ブログ
BLOG
案件管理
SFAでよく使う簡単な日付系計算式5選
kintoneを使ったSFA運用コンサルティングをしていると当然、高い確率で要望として上がるカスタマイズがあります。今回は、日付に関する計算式5選を...
SFAでよく使う簡単なテーブル系計算式5選
kintoneを使ったSFA運用コンサルティングをしていると当然、高い確率で要望として上がるカスタマイズがあります。今回は、テーブルに関する計算式5...
SFAでよく使う簡単な複数選択系フィールド計算式5選
kintoneを使ったSFA運用コンサルティングをしていると当然、高い確率で要望として上がるカスタマイズがあります。今回は、プラグインを使った複数選...
案件管理を使った受注分析と失注分析の方法
営業責任者の立場からすると、組織として受注率を上げる、または失注率を下げるためには、まずはそれぞれの理由を分析し、改善活動の優先順位を決める判断材料...
案件管理ルックアップフィールドで会社アプリを表示する方法
kintoneでルックアップを行うとき、元アプリに参照したいレコードが存在しない場合、 という操作が必要になります。今回はこの1,2の動作をショート...
特定の進捗でのみ見積アクションボタンを表示させる方法
kintoneにはアクションボタンがあり、案件管理アプリから見積アクションで、見積アプリ登録画面に遷移させている会社は多いと思います。その場合、標準...
案件を出揃わせるための運用方法紹介
以前、「案件情報鮮度を保つための運用方法のご紹介」で案件の情報鮮度を保つための運用方法をご紹介しました。その記事をご覧いただいた方から、「既に登録し...
異動や離職時に案件担当を一括更新する方法
組織で営業活動をすると必ず,異動や離職などで定期的に提案中案件の担当を別のメンバーに割り振る機会が発生します。そこで今回は、画面上で営業担当を一括更...
案件区分を想起できる案件番号を採番する方法
受注後、販売管理システムと連携し、案件ごとの損益計算や、見積と案件の紐づけなど、案件を特定するために案件番号を利用する機会は多いと思います。今回は、...
