製品マスタからの型番でルックアップを実現する方法
案件管理アプリ内での提案製品や、見積管理アプリでの明細行で製品マスタからルックアップして製品を選択する運用は、kintoneでSFAを運用している会...
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案件管理
英数字1文字だけで一覧画面上のレコードを検索する方法
kintoneは絞り込み機能があり、任意の条件で確認したいレコードを絞り込む事が可能です。しかし、実務面では下記の制約により操作が煩雑になってしまっ...
案件情報鮮度を保つための運用方法のご紹介
以前、『信頼できる情報の3要素』というタイトルで、SFAを経営判断のためのダッシュボード※とするために必要な品質の構成要素を「鮮度」「精度」「粒度」...
案件管理一覧を部署や役割に応じて制御する方法
kintoneで案件管理を運用していると、段々と用途に合わせて一覧の種類が増えていきます。一方でkintoneはログインユーザによって、選択できる一...
案件管理一覧で期限切れ・間近の案件をわかりやすくする方法
抱えている案件が多くなった時、受注予定日が過ぎている案件や、最終状況の更新から一定以上過ぎている案件、また、Next Action日などを決めていて...
案件管理で最新の案件状況履歴を一覧画面で表示する方法
『案件管理で案件状況履歴を残す方法』では、案件状況の履歴をサブテーブルとして残す運用をする際に、日付降順で保存する方法を紹介いたしました。今回は、そ...
おすすめの案件種類の分け方をご紹介
今回は、営業管理を運用していくうえで、ほぼ100%管理項目として用意する”案件種類”についておすすめの定義のたたき台をご紹介します。 案件種類は2つ...
案件管理で案件状況履歴を残す方法
上司への報告、案件の社内関係者への共有など目的は様々ですが、ほとんどの会社は面談やTV会議、そしてメールや電話も含め何かしらの営業活動の内容をSFA...
案件管理に提案先会社の窓口を名刺管理アプリから簡単にルックアッ...
自社の営業担当の人事異動や離職などで提案中の案件の引継ぎをスムーズにするために案件レコードに提案先窓口を名刺管理アプリからルックアップして管理すると...
連動式ドロップダウンで項目精度を維持する方法
kintoneでは、ドロップダウンフィールドは自由に定義できますが、「フィールドAが○○だったら、フィールドBの選択肢は、△△または××にだけを選ば...
