SFAとERPの連携を検討する際の勘所
今回はある程度の規模の会社にてよく要件として挙げられる”ERP連携”について取り上げたいと思います。“ERP”自体の説明は情報が多くあるので本コラム...
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一般的なリレーショナルデータベースですと、テーブル間で親子関係がある場合はデータ整合性を保つため、親レコードを削除した場合、エラーになります（外部参...
SFAを取り巻くIT用語独自解説 ～ CRM ～
Contents1 CRM2 ツールとしてのCRM3 「CRMは禁句」が一番？ CRM 今回のSFAを取り巻くIT用語解説は、SFAと切っても切り離...
案件管理ルックアップフィールドで会社アプリを表示する方法
kintoneでルックアップを行うとき、元アプリに参照したいレコードが存在しない場合、 という操作が必要になります。今回はこの1,2の動作をショート...
SFAを取り巻くIT用語独自解説 ～ BI ～
システム導入の支援をしていると、時折、お客様の担当者や責任者がITに対して過度な期待を持っており、実際に導入段階や運用段階になると、当初の期待と現実...
特定の進捗でのみ見積アクションボタンを表示させる方法
kintoneにはアクションボタンがあり、案件管理アプリから見積アクションで、見積アプリ登録画面に遷移させている会社は多いと思います。その場合、標準...
案件を出揃わせるための運用方法紹介
以前、「案件情報鮮度を保つための運用方法のご紹介」で案件の情報鮮度を保つための運用方法をご紹介しました。その記事をご覧いただいた方から、「既に登録し...
異動や離職時に案件担当を一括更新する方法
組織で営業活動をすると必ず,異動や離職などで定期的に提案中案件の担当を別のメンバーに割り振る機会が発生します。そこで今回は、画面上で営業担当を一括更...
SFAコンサルタントが考えるすごい営業パーソン
今回は、個人レベルでのSFA活用にフォーカスをし、筆者が出会ったすごい営業パーソンの特徴について個人的見解を述べたいと思います。 Contents1...
案件区分を想起できる案件番号を採番する方法
受注後、販売管理システムと連携し、案件ごとの損益計算や、見積と案件の紐づけなど、案件を特定するために案件番号を利用する機会は多いと思います。今回は、...
