製品マスタからの型番でルックアップを実現する方法
案件管理アプリ内での提案製品や、見積管理アプリでの明細行で製品マスタからルックアップして製品を選択する運用は、kintoneでSFAを運用している会...
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マスタ品質を維持するためには、マスタ管理責任者が必要不可欠
「信頼できる情報の3要素』というタイトルの記事で、SFAを経営判断のためのダッシュボード※とするために必要な品質の構成要素を「鮮度」「精度」「粒度」...
英数字1文字だけで一覧画面上のレコードを検索する方法
kintoneは絞り込み機能があり、任意の条件で確認したいレコードを絞り込む事が可能です。しかし、実務面では下記の制約により操作が煩雑になってしまっ...
案件情報鮮度を保つための運用方法のご紹介
以前、『信頼できる情報の3要素』というタイトルで、SFAを経営判断のためのダッシュボード※とするために必要な品質の構成要素を「鮮度」「精度」「粒度」...
案件管理一覧を部署や役割に応じて制御する方法
kintoneで案件管理を運用していると、段々と用途に合わせて一覧の種類が増えていきます。一方でkintoneはログインユーザによって、選択できる一...
信頼できる情報の3要素
今までに何回か、SFA運用ノウハウ的な内容を投稿してきましたが、今回は、少し大きな枠組みで“信頼できる情報の3要素”をテーマに解説します。 Cont...
案件管理一覧で期限切れ・間近の案件をわかりやすくする方法
抱えている案件が多くなった時、受注予定日が過ぎている案件や、最終状況の更新から一定以上過ぎている案件、また、Next Action日などを決めていて...
SFA成功事例「案件種類の整備から始まる営業組織づくり」
今回は、「おすすめの案件種類の分け方をご紹介」にてご紹介した、4つに分けた案件種類の活用事例をご紹介します。 Contents1 新規案件獲得が最重...
案件管理で最新の案件状況履歴を一覧画面で表示する方法
『案件管理で案件状況履歴を残す方法』では、案件状況の履歴をサブテーブルとして残す運用をする際に、日付降順で保存する方法を紹介いたしました。今回は、そ...
おすすめの案件種類の分け方をご紹介
今回は、営業管理を運用していくうえで、ほぼ100%管理項目として用意する”案件種類”についておすすめの定義のたたき台をご紹介します。 Content...
