顧客マスタ内の業種・業界・業態を扱う運用テクニック
今回は、多くの企業が管理している顧客マスタ内の業種、業界、業態データの運用方法について考察します。 Contents1 業種、業界、業態の定義を正確...
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取引先マスタの運用にとってやっかいな問題の一つは、ユーザが多ければ多いほど重複データが発生するということです。そこで今回は、計算式プラグインを使って...
今回は、顧客マスタにほぼ必ず存在する(ただし活用されているとは限らない)地域属性について考えたいと思います。 Contents1 重要なことは、最初...
今回のTIPSは、取引先マスタの社名を更新した時に、案件管理上の社名を自動更新する方法をご紹介いたします。 Contents1 利用するプラグイン2...
SFAの利用者であれば、顧客マスタ上に「同じ法人が重複登録されている」という現象が、日常茶飯事のように起こっているのではないでしょうか? そのような...
SFAとしてkintoneを使う際の、実用テクニックをご紹介します。 今回は、案件管理アプリに取引先アプリのルックアップ項目を設定する際の基本テクニ...
“SFAで管理する顧客の粒度について考える“では、SFA上で扱う顧客の範囲に関して解説しました。本記事では、顧客マスタを構築...
SFAとしてkintoneを使う際の、実用テクニックをご紹介します。 今回は、県を選んだら地方区分(関東地方など)を自動的に選択させる方法をご紹介し...
SFAを有効活用するにあたり、永遠の課題となるのはシステム上での顧客基本情報を管理する顧客マスタの運用方法です。私は長年にわたりSFAの導入支援を行...