SFA成功事例「案件種類の整備から始まる営業組織づくり」
今回は、「おすすめの案件種類の分け方をご紹介」にてご紹介した、4つに分けた案件種類の活用事例をご紹介します。 Contents1 新規案件獲得が最重...
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『案件管理で案件状況履歴を残す方法』では、案件状況の履歴をサブテーブルとして残す運用をする際に、日付降順で保存する方法を紹介いたしました。今回は、そ...
おすすめの案件種類の分け方をご紹介
今回は、営業管理を運用していくうえで、ほぼ100%管理項目として用意する”案件種類”についておすすめの定義のたたき台をご紹介します。 Content...
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自社の営業担当の人事異動や離職などで提案中の案件の引継ぎをスムーズにするために案件レコードに提案先窓口を名刺管理アプリからルックアップして管理すると...
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kintoneでは、ドロップダウンフィールドは自由に定義できますが、「フィールドAが○○だったら、フィールドBの選択肢は、△△または××にだけを選ば...
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社名の入力方法をできる限り統一する方法
取引先マスタの運用にとってやっかいな問題の一つは、ユーザが多ければ多いほど重複データが発生するということです。そこで今回は、計算式プラグインを使って...
