案件管理一覧で期限切れ・間近の案件をわかりやすくする方法
抱えている案件が多くなった時、受注予定日が過ぎている案件や、最終状況の更新から一定以上過ぎている案件、また、Next Action日などを決めていて...
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今回は、「おすすめの案件種類の分け方をご紹介」にてご紹介した、4つに分けた案件種類の活用事例をご紹介します。 Contents1 新規案件獲得が最重...
案件管理で最新の案件状況履歴を一覧画面で表示する方法
『案件管理で案件状況履歴を残す方法』では、案件状況の履歴をサブテーブルとして残す運用をする際に、日付降順で保存する方法を紹介いたしました。今回は、そ...
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今回は、営業管理を運用していくうえで、ほぼ100%管理項目として用意する”案件種類”についておすすめの定義のたたき台をご紹介します。 Content...
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上司への報告、案件の社内関係者への共有など目的は様々ですが、ほとんどの会社は面談やTV会議、そしてメールや電話も含め何かしらの営業活動の内容をSFA...
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連動式ドロップダウンで項目精度を維持する方法
kintoneでは、ドロップダウンフィールドは自由に定義できますが、「フィールドAが○○だったら、フィールドBの選択肢は、△△または××にだけを選ば...
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今回は、多くの企業が管理している顧客マスタ内の業種、業界、業態データの運用方法について考察します。 Contents1 業種、業界、業態の定義を正確...
