案件管理ルックアップフィールドで会社アプリを表示する方法
kintoneでルックアップを行うとき、元アプリに参照したいレコードが存在しない場合、 という操作が必要になります。今回はこの1,2の動作をショート...
BtoB営業ブログ
BLOG
最新記事
SFAを取り巻くIT用語独自解説 ～ BI ～
システム導入の支援をしていると、時折、お客様の担当者や責任者がITに対して過度な期待を持っており、実際に導入段階や運用段階になると、当初の期待と現実...
特定の進捗でのみ見積アクションボタンを表示させる方法
kintoneにはアクションボタンがあり、案件管理アプリから見積アクションで、見積アプリ登録画面に遷移させている会社は多いと思います。その場合、標準...
案件を出揃わせるための運用方法紹介
以前、「案件情報鮮度を保つための運用方法のご紹介」で案件の情報鮮度を保つための運用方法をご紹介しました。その記事をご覧いただいた方から、「既に登録し...
異動や離職時に案件担当を一括更新する方法
組織で営業活動をすると必ず,異動や離職などで定期的に提案中案件の担当を別のメンバーに割り振る機会が発生します。そこで今回は、画面上で営業担当を一括更...
SFAコンサルタントが考えるすごい営業パーソン
今回は、個人レベルでのSFA活用にフォーカスをし、筆者が出会ったすごい営業パーソンの特徴について個人的見解を述べたいと思います。 Contents1...
案件区分を想起できる案件番号を採番する方法
受注後、販売管理システムと連携し、案件ごとの損益計算や、見積と案件の紐づけなど、案件を特定するために案件番号を利用する機会は多いと思います。今回は、...
“名刺の未来”について考える
今回は少し肩の力を抜いて、「名刺の未来」について個人的見解を述べたいと思います。 Contents1 無くなると言われ続けてまだ無くならない名刺文化...
名刺をスキャンして組織としての名刺管理を実現する方法
本記事では、弊社で提供している「枚数無制限で名刺情報を新たなアプリをインストールすることなく、携帯で名刺の写真をとるだけでkintoneアプリに文字...
SFAと他システム連携の勘所
今回は、比較的規模の大きい組織でのSFA導入において、話題になるシステム連携における勘所について解説します。SFAは、様々な社内システムや、クラウド...
