案件管理一覧で期限切れ・間近の案件をわかりやすくする方法
抱えている案件が多くなった時、受注予定日が過ぎている案件や、最終状況の更新から一定以上過ぎている案件、また、Next Action日などを決めていて...
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案件管理で最新の案件状況履歴を一覧画面で表示する方法
『案件管理で案件状況履歴を残す方法』では、案件状況の履歴をサブテーブルとして残す運用をする際に、日付降順で保存する方法を紹介いたしました。今回は、そ...
案件管理で案件状況履歴を残す方法
上司への報告、案件の社内関係者への共有など目的は様々ですが、ほとんどの会社は面談やTV会議、そしてメールや電話も含め何かしらの営業活動の内容をSFA...
案件管理に提案先会社の窓口を名刺管理アプリから簡単にルックアッ...
自社の営業担当の人事異動や離職などで提案中の案件の引継ぎをスムーズにするために案件レコードに提案先窓口を名刺管理アプリからルックアップして管理すると...
連動式ドロップダウンで項目精度を維持する方法
kintoneでは、ドロップダウンフィールドは自由に定義できますが、「フィールドAが○○だったら、フィールドBの選択肢は、△△または××にだけを選ば...
社名の入力方法をできる限り統一する方法
取引先マスタの運用にとってやっかいな問題の一つは、ユーザが多ければ多いほど重複データが発生するということです。そこで今回は、計算式プラグインを使って...
取引先アプリの社名を変更と同時に案件管理の社名も更新する方法
今回のTIPSは、取引先マスタの社名を更新した時に、案件管理上の社名を自動更新する方法をご紹介いたします。 利用するプラグイン ※1 rex0220...
案件管理アプリに取引先アプリのルックアップ項目を設定する時の基...
SFAとしてkintoneを使う際の、実用テクニックをご紹介します。 今回は、案件管理アプリに取引先アプリのルックアップ項目を設定する際の基本テクニ...
県を選んだら地方区分を自動的に選択させる方法
SFAとしてkintoneを使う際の、実用テクニックをご紹介します。 今回は、県を選んだら地方区分（関東地方など）を自動的に選択させる方法をご紹介し...
